Sales
Leadopvolging
Standaardflow, dagelijkse focus, CRM-statussen en pipeline-opvolging.
Standaardflow
Workflow: Een lead is pas goed behandeld als er een duidelijke situatieschets, duidelijke notitie en duidelijke volgende actie in het CRM staat.
De flow is bewust opgeknipt. Dat leest beter dan één groot schema en sluit beter aan op hoe je in de praktijk werkt.
Lead openen
Diagram wordt geladen...
| Stap | Waar let je op? |
|---|---|
| E-mail openen | iedere nieuwe lead komt binnen met CLIENT ASSIGNED TO YOU |
| Knop gebruiken | Check client details opent automatisch de juiste lead in het CRM |
| CRM controleren | check klantgegevens, leadbron, product en eventuele bestaande relatie |
| Eerste actie | bellen heeft de voorkeur bij warme leads |
Geen gehoor
Diagram wordt geladen...
| Actie | Minimum |
|---|---|
| Belpoging vastleggen | noteer dat er geen contact was |
| Opvolgmoment plannen | altijd een datum en tijd in de CRM-agenda |
| Reminder zetten | voorkom dat de lead blijft hangen |
| WhatsApp sturen | via CRM -> Berichten -> WhatsApp |
| Template kiezen | Hulp_bij_pakket of Welcome_Client wanneer passend |
Klant gesproken
Diagram wordt geladen...
| Fase | Doel |
|---|---|
| Inventariseren | begrijpen waarom de klant nu vergelijkt of aanvraagt |
| Vergelijken | premie, dekking, voorwaarden en acceptatiekans naast elkaar zetten |
| Offerte maken | passende optie kiezen en uploaden in CRM |
| Opvolgen | offerte niet alleen mailen, maar telefonisch bespreken op een afgesproken moment |
Uitkomst opvolgen
Diagram wordt geladen...
| Uitkomst | Actie |
|---|---|
| Akkoord | aanvraaggegevens controleren, aanvraag indienen en acceptatie/polis/aankoop controleren |
| Twijfel | bezwaar noteren, eventueel offerte aanpassen en concreet nieuw belmoment plannen |
| Geen interesse | Not interested gebruiken en reden duidelijk vastleggen |
| Overdracht nodig | taak voor klantenservice, schade of collega aanmaken met context en deadline |
Dagelijkse focus
De belangrijkste dagelijkse focus is actieve opvolging. Een lead, offerte of aanvraag mag niet blijven hangen zonder duidelijke status en volgende actie.
Een lead is pas goed behandeld als:
- contact is gezocht;
- een duidelijke status is gekozen;
- relevante informatie is genoteerd;
- een offerte of vervolgstap is bepaald;
- een afspraak, reminder of taak is aangemaakt.
Controleer dagelijks in ieder geval:
- nieuwe en warme leads;
- leads zonder klantcontact, inclusief geplande reminder en eventuele WhatsApp-opvolging;
- openstaande offertes;
- afspraken en reminders;
- aanvragen die nog acceptatie, polisnummer of aankoopcontrole nodig hebben;
- taken of overdrachten naar klantenservice, schadeafwikkeling of collega's;
- CRM-statussen en
Not interested-redenen; - signalen voor upsell, cross-sell of pakketmogelijkheden.
CRM-statussen binnen Sales
| Status | Betekenis | Actie Sales |
|---|---|---|
| Unhandled | Nieuwe lead, nog niet opgepakt. | Zo snel mogelijk bellen. |
| In process | Eerste actie of contactpoging gedaan. | Doorpakken met bellen, WhatsApp, e-mail, inventarisatie of vergelijking. |
| In price quote | Offerte is gemaakt, geüpload of wordt besproken. | Offerte versturen, telefonisch bespreken en opvolgen tot akkoord of duidelijke uitkomst. |
| Activated | Klant is akkoord en verzekering is afgesloten of aangevraagd. | Aanvraag of polis controleren, taak aanmaken indien nodig en vervolg/prolongatie plannen. |
| Cross sell | Er is een aanvullende commerciële kans. | Extra verzekering, pakketmogelijkheid of vervolggesprek opvolgen. |
| Not interested | Klant wil niet verder of de lead is commercieel niet haalbaar. | Reden vastleggen. Geen lead laten zweven. |
| Wrong contact | Contactgegevens kloppen niet of verkeerde persoon bereikt. | Alternatieve gegevens controleren en vastleggen wat er mis is. |
Kernpunt: Een CRM-status is geen bewijs van definitieve acceptatie of dekking. Bevestig dekking alleen wanneer systeem, verzekeraar of volmacht dit daadwerkelijk bevestigt.
Basisregels voor pipeline-opvolging
- Elke lead krijgt een status, automatisch of handmatig.
- Elke lead heeft een volgende actie, tenzij deze definitief is afgerond of verloren.
- Elke belafspraak wordt ingepland en opgevolgd.
- Elke offerte wordt opgevolgd totdat er een antwoord of duidelijke uitkomst is.
- Geen lead blijft onbehandeld zonder duidelijke reden.
- Een duidelijke "nee" wordt vastgelegd met reden. Als het logisch is en de klant daarvoor openstaat, kan een latere hercheck worden ingepland.
- Bij
Not interestedwordt altijd genoteerd waarom de klant niet verdergaat.