Eerste week

De eerste week is bedoeld om de werkwijze te leren kennen, mee te kijken met klantcontact en stap voor stap zelf onderdelen op te pakken. Omdat het team klein is, zijn de lijnen kort: stel vragen, luister mee en spar laagdrempelig met salescollega's bij twijfel over klantvragen, offertes of vervolgstappen.

Kernpunt: Bij twijfel overleg je voordat je iets toezegt, aanvraagt of afsluit.

Diagram wordt geladen...

Dag 1 - Introductie

Doel: begrijpen wie Vergelijkdirect.com is, hoe het team samenwerkt en wat Sales toevoegt.

Aan bod:

• kennismaken met het team;
• uitleg over Vergelijkdirect.com;
• uitleg over bedrijfsfilosofie en USP's;
• uitleg over de rol van Sales;
• eerste rondleiding door de systemen;
• controleren van toegang tot CRM, Mattermost, Outlook 365, Roboform, VD SIP Client, Trengo en relevante portalen.

Resultaat aan het einde van de dag: de medewerker begrijpt de salesrol, weet waar klantinformatie staat en weet bij wie vragen gesteld kunnen worden.

Dag 2 - Systemen en klantdossiers

Doel: leren hoe klantdossiers, leadstatussen, notities, taken en afspraken in het CRM werken.

Aan bod:

• CRM-training op hoofdlijnen;
• leadstatussen leren gebruiken;
• klantdossier bekijken;
• notities maken;
• voorbeeldlead doornemen;
• voorbeeldofferte bekijken;
• uitleg over afspraken, reminders en taken.

Resultaat aan het einde van de dag: de medewerker kan een eenvoudig dossier lezen en begrijpt welke informatie nodig is om een lead overdraagbaar te maken.

Dag 3 - Sales

Doel: begrijpen hoe een lead verandert in een offerte, aanvraag of duidelijke afwijzing.

Aan bod:

• leadopvolging;
• meeluisteren met salesgesprekken;
• oefenen met openingsvragen;
• oefenen met intakegesprekken;
• uitleg over offertes maken;
• uitleg over verzekeraars, partners en portalen.

Resultaat aan het einde van de dag: de medewerker kan de standaardflow uitleggen van lead tot polis en herkent wanneer overleg nodig is.

Dag 4 - Eerste leads oefenen

Doel: stap voor stap oefenen met echte of voorbeeldleads en korte terugkoppeling krijgen.

Aan bod:

• eerste leads voorbereiden of behandelen met meekijken van een salescollega;
• vergelijkingsmodule gebruiken;
• pakketmodule gebruiken;
• offerte voorbereiden;
• klantnotities maken;
• follow-up inplannen;
• korte feedback ontvangen op gesprek, notitie, offerte of vervolgstap.

Resultaat aan het einde van de dag: de medewerker kan een eenvoudige lead voorbereiden, een vervolgstap voorstellen en gericht sparren over twijfelpunten.

Dag 5 - Evaluatie en verdieping

Doel: eerste ervaringen evalueren en persoonlijke leerpunten vastleggen.

Aan bod:

• bespreken van eerste ervaringen;
• vragen verzamelen;
• verdieping op verzekeraars;
• verdieping op probleemsituaties;
• verdieping op cross-sell en pakketdenken;
• bespreken welke werkzaamheden al goed zelfstandig gaan;
• bespreken waar nog even samen op wordt meegekeken.

Resultaat aan het einde van de dag: de medewerker heeft concrete leerpunten voor week 2 en weet bij welke werkzaamheden overleg of meekijken nog verstandig is.